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女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形○年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！

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素人女子大生の皆さんに女性向け風俗体験をしてもらう人気シリーズ第2弾。男性キャストの神テク性感マッサージにトロトロの蜜が溢れてしまううぶっ子。初めて味わう体の芯からの絶頂。頬は赤らみ、はぁはぁと吐息が止まらない。オプションの素股疑似SEX体験中に我慢できなくなった二人が、お店に内緒で禁断の生本番。

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチンポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調○」をされてしまう。

この会社では現在「ある噂」が蔓延していた。女子社員の「愛瀬」が実はニューハーフなのでは？との事だ。あまりにも噂が広がり過ぎて業務に支障をきたすと判断した経営陣は、全体会議の場でハッキリさせる事にした。数々のやり取りがあり、それは判明した。男たちに着衣を乱されチンポをなぶられ、おもちゃにされていく。

衝撃！アイドル顔（奥○恵似）のIカップ・岸優香と、長身178cm、Lカップ・星乃るか、2人の超逸材新人を緊急撮影！どちらもGASに応募の素人です。岸優香さんは「こんなにイケたの初めて」とセックス好きの感じやすい肉体、星乃るかさんは母性のように包み込む長身プレイが上手です。素人爆乳2名の初撮影です。