美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコの羞恥の記録。PART1には「アナル○○露出旅行・りょうこ」を収録。ぜひご覧あれ。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

受験を目前に控えた受験生（優等生）が勉強のストレスなのか？ふと頭の中に良からぬ事を…ここでしてみたら？こっそり覚えた自慰行為をしてしまう！頭の中ではバレたらママに怒られると思っていても止まらない手淫…とある塾の自習室の出来事。

妖艶さが魅力の妖湖女王様がM男を体液とニオイで翻弄する作品です。唾、脇毛、肛門、匂いたつ身体の各所を嗅がせる妖湖女王様。きわめつけは、ゲロとウンコによるM男溺死プレイ。ゲロの顔面ビニール袋詰め、ウンコを百回咀嚼してのごっくんなど、誰も思いつかなかったえげつないプレイが炸裂です。ドロドロ、グチャグチャの世界の中で狂っていくM男。排泄シーンは特に念入りに執着しました。

街角で高齢熟女に声をかけ白昼堂々連れ込みナンパ！おっぱいの膨らみはわずかながらもピンと尖った勃起乳首が愛らしいおばさんの痴態を厳選収録！突起した乳首を摘まんで捻ってツンと伸ばせば顔を歪ませ欲しがりマンコから溢れ出る淫欲汁…乳首を弄ばれ激しいピストンでイキ堕ちる完熟貧乳熟女38人の浮気セックス8時間！欲望爆発！極太マラで蘇るSEXの味わい！性豪妻たちが本能の赴くまま一夜限りの男と粘膜を重ね合う！！

まりるちゃんはインナーカラーがオシャンなイマドキ女子。おもらしやおむつに興味がない彼女を、○女化ナビゲーターのお姉さんが、なだめすかしたり、お願いしたり、暗示にかけたり…手練手管で【バブバブおむつ娘】に堕としていくドキュメンタリー動画です。利尿効果が強いお茶を飲みながら、排泄に関する質問に答えているうちに尿意を堪えきれなくなって服を着たままおもらし。女○用の下着に着替えさせられて、またオモラシ。お姉さんの「オトナのおもらしは、恥ずかしさも相俟って興奮するんだよ」って暗示が効いたのか、オシッコじゃない汚れがパンツに…まりるちゃん、さらに年齢を下げられて、今度は紙おむつを穿かされます。で、またまた失禁。後始末の時に、オシッコじゃないヌルヌルを発見されて、お尻ペンペン。エッチなのは事実と諦めたお姉さんが見ている前で、紙おむつのままでオナニー。大事なヌイグルミに顔面騎乗して、お股をゴシゴシしていたら絶頂おもらし。すっかり従順になったまりるちゃん。次は布オムツを穿かされます。年齢的に見たこともない布オムツだけど、お尻があったかくて気持ちいい…ベビーパウダーもいい匂い。ママになったお姉さんに甘えながら布オムツにオシッコ。完全な大人ベイビーできあがりです！

すごい綺麗なお姉さんのスケベなおっぱいと乳首。乳首を舐める顔が美人すぎ！顔が歪んじゃうぐらいの吸引力！強力なバキュームフェラ。ドッキリ口内発射でちょっとびっくりな表情。最後の一滴まで搾り取り！高速バキュームピストンは本当に気持ちよかったです。

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