美○年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART4には、「肛門一夜妻になった美○年・りょうこ」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

普段仲良くさせていただいているママ友。（私は男ですが笑）頼み込んで私の顔を舐めてもらうという…べちょべちょに、ぐちゃぐちゃにして欲しいんですと…普段の姿からは想像も出来ないようなドSな本性が出てきまして。私もちょっとびっくりしました。大人の女性特有のネチョネチョの唾。そして強烈な臭いと味！最高に興奮してしまうんです…。顔中ベトベト。そして私の口の中にたくさん唾も吐いていただいて！本当に美味しい唾をいただきました。最高に幸せな時間なんです。

Director高橋浩一。高橋浩一監督と唐木竹史監督によるコラボ旅行企画第八弾。唐木監督がかつて旅をしたSEXレスに悩む人妻2人を連れて3人で旅に出る…はずが、話を聞きつけた高橋監督が○引に同行。男女4人での貸し切り別荘1泊旅行の顛末は…自称「人妻達の心の恋人」高橋浩一が24時間密着撮影。■のりか（30）結婚9年目、運送業パート。■ゆきね（30）結婚5年目、医療事務。「夫婦の関係はもうダメかも。だから今日は…」SEXレスの夫婦関係に疲弊した人妻は男女4人の貸別荘旅行で全てを忘れて乱れた！

新卒女子社員の身体を美味しくいただきました。営業研修中、隙を見て成分を濃縮した効果が強いものを飲んでいただき、モウロウとする若い身体を生ハメで中出し堪能しました…。【研修1人目／有名女子大学出身の期待のホープ。才色兼備。長身の体に万人から好かれる笑顔。研修中、ムッチリとした太腿の隙間から見えるパンツ。落ちた彼女を営業車で貪り。色白で大きくハリのある胸。二本のペニスで○し続け、膣も顔も精子だらけにしてあげました。】【研修2人目／体育会系の頑張りな彼女。顧客への訪問後、カフェで処方。ホーム、電車内にて効きはじめる。シャツが弾けそうなほどの豊乳。ソフトボールで鍛え上げられたグラマラスな身体。全身を舐めあげ、太いバイブで弄んだあとナマハメ。しめつける膣に何度も中出し。】【研修3人目／年配の顧客からの受けが非常に高い女子社員。綺麗な顔立ちとフランクな性格。意識を失った彼女の身体は美しく、キレイなクビレと巨乳。ケツ穴をひくつかせ生刺しに感じる素直なカラダ。突けば突くほどシメつける膣にザーメンを吐き出してあげました。】【研修4人目／地方国立大卒の美女。杉並区のお得意様への挨拶の後、公園で処方し意識を失いました。肉感がたまらない身体。二本のペニスで遊んであげました。喉奥を突き上げるとキツくなる膣、名器でした。デカマラを交互に突きあげフワフワとした意識で絶叫していました。】

「ペイントガールSEX」シリーズ第5弾の登場。ホワイト＆ブラック、シンプルだからこそ魅せられる奥深き世界…。カラーの世界からモノクロの無の世界、そこから白のペイントで浮かび上がる誕生の瞬間！！やがて色が混ざり合い…。（フェティッシュワールド）