自宅にやって来た甥っ子の予期せぬ行動！「ちょっと出てきなさい！」スカートの中に潜り込まれ大混乱！！しかも、オマンコを舐め回され、吸いつかれ、しつこいクンニ責めにビクビク痙攣！！夫にも言えず長い脚を震わせ背徳の絶頂！エロガキに圧倒され禁断セックスまで！○○だと思って油断していた甥っ子にイカされちゃうなんて…。 ※本編顔出し

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART4には、〈マニアカップルと乱交〉より、「初めての快感」「ロスト・ヴァージン」「○○女装子のSEX奉仕」等を収録。

さくらは半年前に夫の浮気が原因で離婚したバツイチの元女教師。実家に預けた五ヶ月前に産まれたばかりの息子と一緒に暮らすために仕事を探しているがなかなか見つからない。息子に授乳してやることもできず、乳房から飛び散る母乳を見る度にせつない気持ちになっていく。欲求不満も限界を越え、オナニーで欲情を満たしていた。そんなさくらに、高校で教師をしていた頃の同僚で今は家庭教師センターで働く雛子が仕事を持ちかけてきた。さくらが家庭教師センターに出向くと、経営主の千代から雛子が個室で生徒の一人に授業中だから見学してみるよう勧めた。個室の前に行くと、なんと雛子の喘ぎ声が聞こえてきた。それは雛子と四浪の浪人生健作の痴態だった。千代はここでは生徒達のストレスや欲望を教師が肉体で解消させ、今まで以上に勉強に集中させるのだと話し…。

都内某所のアダルト自動販売所で知り合った『かなちゃん』に性教育。その様子を撮影したビデオを一般家庭用の教材として販売します。エッチな事に興味があるらしく、パパやママに内緒でエロ本を読んでいるとの事。おちん〇んを観察しつつ乳首舐め手コキに挑戦！少しずつ大きくなるチ〇ポに驚きつつも喉奥まで咥えるフェラを披露！最終的にはパイパンおま〇こに生挿入＆濃厚ザーメン中出し！満足できずに2回戦に突入＆大量精子ぶっかけ顔射でフィニッシュ！子作りを学べて嬉しそうに帰って行きました。

部活の合宿と称し温泉旅館へ。教師である顧問に連れてこられたちっちゃい女子2名。2人とも飛び切り可愛い美少女です！スベスベの美肌と小さいお尻、小ぶりな胸、華奢なカラダ、こんな子達を蹂躙し放題！マンコは1人はツルツルでビラビラが小さく桜ピンク、もう1人は陰毛ありでビラビラが少し肉厚だが小さい！2人もワレメが小さく発展途上の極小まんこです。愛液は2人とも多めでトロトロねばねばジューシーです！マジで堪らないカラダです。超おすすめです★

アーテステック部提案飛び込み＆ポーズ。