新人グラビアアイドルのアヤはマネージャーに連れられて撮影現場に行くがカメラマンにいやらしいポーズを取らされたり体を触られたりセクハラに合う、仕事のため我慢を続けながら撮影を続けるアヤであったが堪忍袋の緒が切れてカメラマンに逆襲を開始し痛みつけ始める。その様子を見ていたマネージャーも仕事がたくさん欲しいならと性的関係を迫りだすが逆にアヤにおもちゃのように扱われ痛みつけられる。カメラマンとマネージャーのマゾの素質を見抜いたアヤは2人を自宅に○禁すると従僕にするべく虐め始め調○を重ねていく。最初は抵抗していた2人であったが徐々にアヤに屈する快感を覚え始めアヤのマゾ従僕へと堕ちて行く。

「母が腰を悪くしてしまい…」家事代行サービスを頼んだら制服姿の女子○生がやってきた！しかもウブで超献身的！AVやエロ本だらけのボクの小汚い…

淫乱人妻のニコチン接吻！ベロがトカゲのようにくねくねして接吻がうまい！旦那と相当激しいエッチや接吻をしてるのかと思うと興奮した。子持ちの人妻のくせに恥もないのかと思うような人妻たち、ベロをくねくね絡ませニコチン臭い唾をM男に垂れ流した！たばこを吸う女はエロいが口臭がハンパないぐらい臭かった！旦那にも同じことやってるんだろうか？

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女の子よりカワイイ超敏感巨根オトコの娘がイキまくり！あてなちゃんの必殺フェラなが～い舌で玉から竿まで舐め尽くす！超得意なフェラでたっぷりご奉仕！先生、○してください…。制服姿で誘うあてなちゃんの巨根をじっくり堪能。奥まで突き上げられてメスイキしまくる…！先輩の巨根に貫かれて…。OB訪問で出会った先輩は知る人ぞ知る超巨根！モーションかけたら計画通り家に誘ってくれた！給湯室で繰り広げられる、禁断のオフィスラブ！先輩、いっぱい気持ちよくしてくださいね！（BLUE DIAMOND）

タイガーマイスターズの人気レーベル・ネオエロッソのスペシャル4時間バージョン！ネオエロッソのSMの世界を見た方も見ていない方もリアルなニューハーフファンは必見です。ISSEIによる執拗な責めによりさらけ出されるシーメール達の苦悶する表情には究極の性が交差するエロスの形を見ることが出来ます。ニューハーフ好きには避けては通れない作品です。

SM倶楽部Venus（ヴィーナス）の大人気M女・ひなさんとのプレイを体感！痛いこと、苦しいこと、汚いこと全部大好きだという真性マゾの爆美女。イラマで喉奥突かれても「気持ちイイ…」と恍惚の表情に。足を舐めさせたりビンタしただけでアソコを濡らしてしまう淫乱女さん。ケツ穴に浣腸を何本もぶち込み、便意我慢で身悶えさせたらいよいよ排泄。臭いうん汁を恥ずかしそうに出しまくる！Hカップの極上ボディにウンコ汁を塗りたくり糞まみれオナニー！

深夜の駅で、ほろ○い加減で千鳥足の女を見つけたらターゲットロックオン！そ～っと後を付け、周りを囲めばもう逃げられません！そんなに飲んじゃダメですよ～。エッチなことされちゃいますよ～俺たちに！ってことで衣服切り裂き、○引フェラ、顔射等…。

「私をイカせたら勉強してあげる！私より先にイッたら絶対勉強しない！」小悪魔女子○生vs絶倫家庭教師！ボクを弄ぶ女子生徒とのセックスバトル勃発