ニューハーフ

友達の紹介ではあるものの、初めての来店に少し緊張気味のこころ。施術の前に怪しげなドリンクを差し出され、断る訳にもいかず一気に飲み干す。するとただオイルを体に塗っているだけなのに、必要以上に反応してしまう。ドリンクの効果なのか自分でも驚くほどに感じてしまい、あれよあれよと言う間に、乳首を弄られただけでイッてしまう。こうなってしまうともう歯止めは効かず、施術者のオチ○チンまでも受け入れてしまう羽目に。すると今度は倶楽部のマダムと言う女性が現れ、あっと言う間に縄で手足を縛られ、執拗な前立腺責めに思わず発射！！最後には施術者とお互いのオチ○チンを貪りながら、濃厚なSEXを満喫するのであった…。

アイドルカフェで働くめぐちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受ける。すると一緒に来ていたもう一人のお客さんが何かに気付く！？ヒソヒソ話の後、突然、めぐちゃんはオトコの娘だったんだね！と言い出す。股間のふくらみを指摘されるが、絶対に認めないめぐちゃん！それならばとお客さんから今からやるゲームをクリアできれば認めてあげると言われ、断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ただでさえ敏感なめぐちゃんに勝ち目は無く、あっと言う間にオトコの娘と言う事がバレてしまう！ただ予想に反して何ならこっちの方が興奮すると、お客さんはさらに盛り上がる。その後めぐちゃんは、言われるがままに、色々なイヤらしい事を要求され、クリチンポとケツ○ンコでイカされまくる！！！

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は女装願望を持つ素直で健康的な美少年を徹底的に変態世界へ導きます。冗談程度に女装をした事はあるが、本格的には初めてだと照れる美少年も、美麗なメイクと股間のイチモツがはみ出してしまいそうな女性もの下着をまとえば、心はだんだんと女性へと変化していきます。そしてプレイが進むたびに、心まで女性に変身していくような感覚があるのでしょうか、その顔つきから仕草、声までも女性そのものに思えるほど、可愛く、いとおしくなってゆきます。普通の女性よりも数段可愛い顔に、股間にそそり立つイチモツのアンバランス感覚は、麻薬的ともいえる刺激的な世界を構築していきます。オナニーやローターやアナルバイブで羞恥的な快感を撮影された後、手練のイケメンゲイに責められシャブりあって未知の快感に溺れる女装美少年。肛門性交で女性のような喘ぎ声を聞かせるその姿は男か女か？羞恥にまみれて女装姿を晒して悶えてる美少年に感情移入するも良し、女装美少年を言葉と体で責めてみた願望を持つ人は、男に感情移入するも良し。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！

AVに出たいとやってきたロ○ータ女装子「ももか」は極度の人見知りと内向的な性格から言葉は全く発しない。しかし彼女は類稀な巨根を持つ変態ドMだった。変態おじさん2人組にクスコでアナルを拡げられての牛乳浣腸、オシッコ飲ませと玩具扱いされ男根奉仕。言葉は無くても終始反り勃つペニスが興奮するドMの象徴。ロ○好き必見の作品です。

ぱっくり開いた肛門からくっせえウンコと発酵した屁がとめどなく漏れ、指・ディルド・チンポ・自分の糞で腸内前立腺を刺激し連続アクメ！腸内のウンコが動くたび敏感な前立腺が刺激され脱糞するごとにイキまくる。DUGA限定特典画像付き。

男の娘とか女装子とかニューハーフとかジャンルで分けるのは古いです。エロいのが一番。でもめちゃくちゃ可愛い顔してチンポが付いているという倒錯性はもうハマったら中毒になること必至！選りすぐりのペニス付美人が収録された永久保存版！ヌイてヌイてヌキまくれ！

超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。

アイドルカフェで働くるりちゃん。常連のお客さんにしつこくセクハラを受けていると、お客様の1人が、もしかして、るりちゃんは男じゃないのかと言い出します。強く否定するるりちゃんですが、だったらと、ここでゲームを提案されます。股間を刺激しても、所謂男としての反応が無ければセーフ！但し万が一にも、例えば白い液体が出たりした場合は、その時は、スペシャル接客をしなければならないと言う事に。断る事が出来ずにゲームをやる羽目に！ヤル前から結果は見えていたが、るりちゃんは電マで責められ、あっと言う間にパンティの中に発射してしまいます。そしてここから、スペシャル接客が始まります。店のボックスシートを使って、3Pでイキまくり！！その後は場所を移して、男性2人から徹底的に責められます。ありとあらゆる、おもちゃを使ってクリチンコとケツ○ンコを責められて、最後にはマッサージガンまでケツ○ンコに突っ込まれ、何度も痙攣を繰り返しイキまくります！！

ギャルっぽい男の娘と清楚系男の娘、対照的なルックスだが2人の愛称は抜群。2人ともエッチなオチンチンがついているからいつもフェラしたりアナルSEXしたり気が付けばエロい行為に…。そんな素人女装子カップルのSEX現場に密着。いつもどおりのSEXをしてもらいました。本物素人のリアルでエロいSEX。しかも男の娘同士というレアな存在。そんな2人の貴重でスケベで淫らな1日をぜひご覧ください。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」

ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち○していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP

おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃんが1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる＝美しい子が醜い物に凌○されるのってエロい！誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ！？

マッチングアプリ￥オジサン好き女子と出会える神ツール！そこで知り合った女の子…本日の予定は即ホテル！即ハメ！のはずが、脱がせてみたら思いもよらないモノが付いていた…。こんな娘が？「男の娘」！！正直、驚き戸惑いましたが顔とカラダのギャップに気持ちは収まらずヤッテ、ヤッテ、ヤリまくり！ケツマンコなら中出しし放題！

「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ちんこ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン／相互アナル舐め＆アナル弄り／アナルバイブ／ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い／相互アナルクンニ／オシッコ掛け合い＆飲尿／ななこ×きのアナルSEX／ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX／黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結／ペア・バニーコスでかぶと合わせ／バニコス69／きの×ななこバニーSEX／水着で密着電マカラミ…他

ゼンタイマニアックス至上最強！ニューハーフの藤崎まいちゃんが、世界初のDPプレイに挑む。DP…前の凹と後の凹同時に…要は2穴P。

美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART3には、「連続射精接待奉仕人形・あかね」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

アナル拡張・排尿観察・緊○・3P肛門性交・精液嚥下…。ホルモン乳房と肛門拡張で『淫乱マゾヒスト』へと○○××されたニューハーフたちのSM投稿記録。PART3には、「NHマゾヒスト奉仕絶頂 みくる」を収録。